PDCAサイクルを活用して、相談・分析・提案だけではなくアフターフォローまで丁寧に支援します。
STEP01 ヒアリング
まずは、お客様のご希望をお伺いし、わかりやすくまとめて記録をとります。イメージしやすいよう「見える化」をして情報を整えます。
STEP02 分析
ヒアリングを行ったら、シミュレーションを実施。「今必要なお金」「将来必要になるお金」「守るお金」の3つに分類して細かく分析します。
STEP03 提案
分析の結果をもとに、最適な改善策をご提案します。私たちと一緒に「お金」について考えていきましょう。
